Zarząd słyszy „mamy duży lejek”? Daj mu liczby i decyzje do podjęcia
Wzór miesięcznego raportu sprzedaży dla zarządu i prompt, który składa go z Twoich danych: wynik, skąd sprzedaż, gdzie tracicie, co realnie dowieziecie i najwyżej trzy decyzje.
ok. 30 minut raz w miesiącu
Zacznij tutaj. Skopiuj wzór albo kliknij „Kopiuj prompt”, wklej cel, definicję wyniku, dane miesiąca i ryzyka, z kodami zamiast nazw, i wyślij w czacie z AI.
Zarząd słyszy „mamy duży lejek”? Daj mu liczby i decyzje do podjęcia
Pobierz PDFLink do pobrania działa przez minutę. Jeśli wygaśnie, odśwież stronę.
Otwieram narzędzie…
Narzędzie przyjdzie mailem
Wpisz adres, a wyślę link. Po kliknięciu narzędzie otworzy się w tym miejscu, a ta przeglądarka zapamięta dostęp.
Mam kod z live'a
Jak uruchomić
ChatGPT
Otwórz nową rozmowę, wklej prompt z danymi i wyślij. Jeśli dodasz plik z danymi, w punkcie 3 napisz „w załączonym pliku”.
Claude
Otwórz nową rozmowę, wklej prompt i wyślij. Raport możesz od razu wkleić do dokumentu dla zarządu.
Gemini
Otwórz nową rozmowę, wklej prompt i wyślij. Jeśli Gemini poda jedną pewną liczbę prognozy, napisz: „Daj scenariusze z założeniami.”
Ten prompt sprawdziliśmy w płatnej wersji czatu AI. W darmowych wersjach może działać słabiej: rozmowa jest krócej pamiętana, odpowiedzi bywają prostsze, a liczba wiadomości ograniczona. Jeśli AI ma naprawdę wykonać za Ciebie kawał pracy, a nie tylko pokazać, co potrafi, warto korzystać z płatnej wersji. To narzędzie do poważnej pracy.
Przebieg i zasady
- Ustal, co liczycie jako wynik. Bez tego porównujecie różne rzeczy.
- Wklej dane z miesiąca i porównywalnego okresu, z datami.
- Jeśli masz wiarygodną średnią wartość, skuteczność i czas sprzedaży, AI policzy, ile aktywnych szans potrzeba.
- Przeczytaj, gdzie tracicie i co jest dowodem, a co przypuszczeniem.
- Wybierz najwyżej trzy decyzje dla zarządu.
Liczenie od celu wstecz. Potrzebne aktywne szanse = cel × czas sprzedaży w miesiącach / (średnia wartość × skuteczność). Przykład: 600 000 × 2 / (50 000 × 0,30) = 80. To przybliżenie dla stabilnego procesu, a nie liczba nowych zapytań na miesiąc.
Czego nie robić. Nie nazywaj otwartych szans przychodem. Nie mieszaj marży z przychodem. Nie licz jednej średniej dla małych zleceń i dużych wdrożeń.
Przykład (fikcyjny)
Wynik 444 000 zł przy celu 600 000 zł. 40 aktywnych szans przy potrzebnych około 80. Gdzie tracimy: mało nowych szans z kampanii, bo trafia do firm spoza grupy klientów (dowód: 80 zapytań, 8 szans; przyczyna to przypuszczenie). Decyzja: zgoda na miesięczny test zmiany kryteriów kampanii, koszt bez zmian, ryzyko: mniej zapytań w pierwszym tygodniu. Za miesiąc: liczba szans z tego źródła.
Jak ocenić wynik
- Wynik, plan, prognoza i nadzieja są rozdzielone.
- Każda liczba ma źródło i okres.
- Prognoza ma metodę albo scenariusze.
- Są najwyżej trzy decyzje z opcjami i osobą.
Jak powtórzyć
Raz w miesiącu. Zaczynaj od tego, co wyszło z decyzji poprzedniego miesiąca.
Co dalej
Raport tygodniowy to lista telefonów i spotkań? Zrób stronę, która prowadzi do decyzjiGdy chcesz, żeby raport miesięczny opierał się na tygodniowych.
Po audycie został gruby raport i nic się nie zmienia? Zapisz decyzje na jednej stronieGdy decyzje zarządu trzeba zamienić w plan.
Połowa otwartych szans stoi od miesięcy? Przejrzyj je z AI, zanim zrobisz prognozęGdy przed prognozą chcesz przejrzeć otwarte szanse.
Gdzie to miejsce w procesie
Przed: raporty tygodniowe zespołu.
Teraz: raport miesięczny i decyzje zarządu.
Po: plan działania z osobami i terminami.