Po pierwszej rozmowie o potrzebach zapisz słowa klienta, nie domysły

Szablon do skopiowania do notatki o kliencie. Wypełniasz go sam, w trakcie albo zaraz po pierwszej rozmowie o potrzebach, także bez nagrania, i za tydzień wiesz, po co klientowi ten projekt, kto decyduje i co dalej.

Mam kod z live'a

Szablon notatki handlowej: kartka formularza z wyzwaniem słowami klienta, efektem, decyzją i następnym krokiem

Co dostajesz

Jedenaście pól do notatki, od tego, dlaczego teraz, po następny krok z datą
Osobne miejsce na słowa klienta i osobne na Twoje wrażenia
Nazwy etapów zakupu i tego, co klient ceni, do zaznaczenia
Wersję na pięć minut, gdy nie ma czasu na całość
Wypełniony przykład (fikcyjny)

Jak to działa

Kopiujesz szablon
Wklejasz go do notatki o kliencie albo do pola notatki w systemie, jeden na jedną rozmowę.
Rozmawiasz, nie odhaczasz
W rozmowie słuchasz i pogłębiasz odpowiedzi, szablonu nie czytasz klientowi.
Wpisujesz, co padło
Zaraz po rozmowie zapisujesz słowa klienta, a czego nie wiesz, zostaje jako „nie padło”.
Ustalasz następny krok
Kto, co i do kiedy, a przy braku daty pytanie o termin na kolejną rozmowę.

Kiedy warto skorzystać

Po pierwszej rozmowie z klientem o tym, co chce zmienić, także gdy rozmowa nie była nagrywana

W notatce o kliencie stoi tylko „klient zainteresowany, wysłać ofertę”

Za tydzień masz z klientem kolejną rozmowę i chcesz wiedzieć, o co dopytać

Szablon nie zastąpi rozmowy. Pomaga zapisać to, co padło, i pokazuje, czego jeszcze nie wiesz.

Co zapisać po rozmowie z klientem: handlowiec dokłada kartki „lubi kawę”, a nikt nie wie, co ustalono

Zanim zaczniesz

Szablon to zwykły tekst do skopiowania. Zapisuj w nim role osób i to, co potrzebne do tej sprawy, bez spraw prywatnych i ocen osób. Kontakt z klientami prowadź zgodnie z przepisami. Jak to wygląda w praktyce B2B, opisałem tutaj: https://www.karoltabis.com/b2b-prospecting-a-pke-komunikacja-w-swietle-prawa-komunikacji-elektronicznej/