Trzydzieści kontaktów „w toku”? Ustaw status, który mówi, co dalej

Pięć statusów zapytania na jednej kartce. Przy każdym zdarzenie, po którym go ustawiasz, jedno pytanie kontrolne i to, co robisz dalej. Do tego pomyłki, przez które kontakty giną w systemie.

Mam kod z live'a

Handlowiec patrzy na listę kontaktów z samym „w toku” i nie wie, do kogo zadzwonić

Co dostajesz

Ściągę PDF na jedną kartkę A4
Pięć statusów, każdy z opisem zdarzenia, po którym go ustawiasz
Jedno pytanie kontrolne przy każdym statusie
Częste pomyłki i fikcyjny przykład dwóch kontaktów
Wzór dobrego wpisu: status i następny krok z datą

Jak to działa

Patrzysz na zdarzenie
Status ustawiasz po tym, co się wydarzyło, a nie po wrażeniu z rozmowy.
Zadajesz pytanie kontrolne
Przy każdym statusie jedno pytanie, na przykład „czy ktoś odpowiada za to zapytanie?”.
Dopisujesz następny krok
Co, kto i do kiedy. Sam status nie mówi nikomu, co ma się wydarzyć.
Zamykasz z powodem
Zamknięty kontakt zawsze ma zapisany powód i datę.

Kiedy warto skorzystać

W systemie wiele kontaktów ma „w toku” i nie wiesz, do kogo zadzwonić

Każdy w zespole opisuje zapytania inaczej

Szef chce raz w tygodniu widzieć, które zapytania stoją bez ruchu

Nazwy statusów to propozycja do dopasowania w Twojej firmie. Kartka nie ustawi niczego w systemie i nie rozstrzyga, czy wolno się z kimś kontaktować.

Zanim zaczniesz

Otwórz listę kontaktów, na której pracujesz. Sprawdź, ile z nich ma zapisany następny krok z datą.