Nie masz jeszcze systemu do klientów? Zacznij od tabeli

Historia klientów leży w skrzynce, notatki w telefonie, oferty na dysku. Ten arkusz zbiera to w trzech prostych tabelach: firmy, szanse i działania z terminami. Otwarte szanse bez następnego kroku i działania po terminie same robią się pomarańczowe.

Mam kod z live'a

Handlowiec przy prostej tabeli firm i szans, w której sprawa bez następnego kroku świeci na pomarańczowo

Co dostajesz

Arkusz Excel, który otworzysz też w Arkuszach Google
Trzy połączone tabele: firmy, szanse i działania
Podświetlenie szans bez następnego kroku i działań po terminie
Teczkę jednej sprawy na jednej stronie, do przejrzenia przed rozmową
Instrukcję wprowadzenia i zasady bezpiecznego udostępniania

Jak to działa

Wpisujesz firmy
Każda firma raz, z kodem, problemem klienta i osobą prowadzącą.
Dodajesz szanse
Jedna firma może mieć kilka spraw. Przy każdej etap klienta i to, co już ustalił.
Zapisujesz działania z terminem
Co, kto, do kiedy. Wykonane działanie zostaje w historii, nowe to nowy wiersz.
Raz w tygodniu patrzysz na pomarańczowe
Szanse bez następnego kroku i działania po terminie widać od razu.

Kiedy warto skorzystać

Prowadzisz sprzedaż sam albo w małym zespole i nie masz systemu

Chcesz uporządkować dane, zanim kupisz program

Boisz się, że po odejściu handlowca nikt nie będzie wiedział, co obiecał klientom

Zwykły arkusz nie pilnuje, kto i kiedy co zmienił, i nie zastąpi systemu przy wielu użytkownikach, integracjach albo bardzo wrażliwych danych.

Zanim zaczniesz

Zbierz sprawy, które są otwarte dziś. Nie musisz przepisywać całej historii klientów.