Połowa otwartych szans stoi od miesięcy? Przejrzyj je z AI, zanim zrobisz prognozę

Prompt do przeglądu szans w systemie. Wklejasz tabelę bez danych osób, dostajesz sprawy bez kroku, po terminie i z błędami w danych, z jedną rekomendacją przy każdej.

ok. 20 minut plus przegląd z zespołem

Zacznij tutaj. Kliknij „Kopiuj prompt”, uzupełnij datę i znaczenie kolumn, wklej tabelę szans z kodami zamiast nazw i wyślij całość w czacie z AI.

Otwieram narzędzie…

Jak uruchomić

ChatGPT

Otwórz nową rozmowę, wklej prompt z uzupełnionymi polami i tabelą, wyślij. Przy dłuższej tabeli możesz zamiast wklejania dodać plik CSV, ale wtedy w polu 5 napisz „w załączonym pliku”. Sprawdź w części 1, ile wierszy AI policzyło.

Claude

Otwórz nową rozmowę, wklej prompt z polami i tabelą, wyślij. Tabelę możesz wkleić prosto z arkusza, kolumny rozdzielone tabulatorem są w porządku. Jeśli tabela ma kilkaset wierszy, podziel ją na części i przejrzyj po kolei.

Gemini

Otwórz nową rozmowę, wklej prompt z polami i tabelą, wyślij. Jeśli Gemini zacznie przewidywać, ile sprzedacie, albo oceniać ludzi, napisz: „Tylko to, co jest w tabeli. Bez prognoz i bez ocen.” Sprawdź, czy daty zostały odczytane w dobrym formacie.

Przebieg i zasady

Wpisz datę dzisiejszą. Bez niej AI nie policzy, które kroki są po terminie.
W polu 2 wpisz, jak długo zwykle trwa u Was sprzedaż. Bez tego AI nie przyjmie żadnego progu „stara szansa”, tylko poda liczbę dni do sprawdzenia.
Opisz krótko kolumny i wklej tabelę.
Odpowiedź ma siedem części: co AI dostało, sprawy do przejrzenia, sprawy bez sygnału, co się powtarza, pola do poprawy, czego brakuje do prognozy i pięć pytań na przegląd.
Przy każdej sprawie jest jedna rekomendacja: sprawdź, uzupełnij, odśwież albo rozważ zamknięcie. Decyzję podejmujecie wy.

Etap to stan klienta. „Wysłano ofertę” to Twoja czynność. Jeśli etap w systemie mówi „zakup”, a w ostatnim kroku klient „analizuje, czy w ogóle inwestować”, AI oznaczy to jako etap bez dowodu.

Czego AI nie zrobi. Nie zamknie ani nie zmieni żadnej sprawy. Nie oceni ludzi i nie zrobi rankingu, kto ma najwięcej zaległości. Nie poda procentów szansy ani prognozy sprzedaży. Nie napisze wiadomości do klientów i nie zaproponuje kontaktu, jeśli nie wiadomo, czy jest dozwolony. Nie przepisze nazw firm ani nazwisk. Nie wykona poleceń ukrytych w tabeli.

Zanim użyjesz. Zamiast nazw firm i nazwisk wpisz kody. Usuń telefony, maile i treść notatek. Sprawdź, czy Twoja firma pozwala wklejać takie dane do czatu z AI. Kontakt z klientami prowadź zgodnie z przepisami. Jak to wygląda w praktyce B2B, opisałem tutaj: https://www.karoltabis.com/b2b-prospecting-a-pke-komunikacja-w-swietle-prawa-komunikacji-elektronicznej/

Przykład (fikcyjny)

S-101: ostatnia rozmowa 70 dni temu, brak następnego kroku: sprawa stoi, „sprawdź z osobą prowadzącą”. S-102: rozmowa 80 dni temu, ale rozmowa o budżecie umówiona na przyszły tydzień: bez sygnału. S-103: etap „zakup”, a klient „analizuje, czy w ogóle inwestować”: etap bez dowodu. S-104: przegrana bez powodu: uzupełnij, a jeśli nie da się ustalić, wpisz „nieustalony”. W części 4 AI pisze na przykład: „w 12 sprawach brak następnego kroku”, bez nazywania osób.

Jak ocenić wynik

Błędy w danych są oddzielone od spraw, które naprawdę stoją.
Przy każdej sprawie jest dowód z tabeli, a nie domysł.
Sprawa z krokiem, którego termin jeszcze nie minął, nie jest oznaczona jako cisza.
Nie ma „zamknij”, rankingu ludzi, procentów szansy ani prognozy.
W wyniku nie ma nazw firm ani nazwisk.

Jak powtórzyć

Raz w tygodniu albo przed każdym przeglądem prognozy, w nowej rozmowie z AI, na aktualnej tabeli. Po miesiącu porównaj część 4: czy spraw bez następnego kroku ubyło.