Chcesz przeanalizować szanse, ale eksport ma nazwiska i maile?

Skrypt na Twoim komputerze: z eksportu szans bierze tylko pola do analizy, zamienia nazwy na stałe kody i liczy puste pola. Wynik otworzysz w Excelu.

ok. 20 minut za pierwszym razem

Zacznij tutaj. Wyeksportuj szanse do pliku CSV, kliknij „Kopiuj skrypt”, zapisz go obok eksportu i uruchom według kroków w ramce poniżej.

Otwieram narzędzie…

Jak uruchomić

Kroki są w ramce ze skryptem poniżej: eksport, Python, zapis skryptu, okno poleceń, polecenie, hasło, otwarcie wyniku w Excelu. Za pierwszym razem zajmie to około 20 minut, potem 2 minuty.

Przebieg i zasady

W pierwszym wierszu eksportu nazwij kolumny: id, firma, etap, status, kwota, data_nastepnego, ostatni_kontakt, powod_przegranej, zrodlo, wlasciciel. Innych kolumn nie musisz usuwać, skrypt je pominie.
Uruchom skrypt i wpisz hasło. Hasła nie zapisuj w pliku ze skryptem ani obok wyniku.
W folderze pojawią się dwa pliki: lejek_do_analizy.csv i audyt_pol.csv. W Excelu otwórz je przez Dane, Z tekstu/CSV, kodowanie UTF-8, separator średnik.
Sprawdź, czy liczba szans zgadza się z systemem i czy daty i kwoty wyglądają jak w eksporcie.

Co skrypt robi z danymi. Kod szansy, nazwę firmy i osobę prowadzącą zamienia na stałe kody. Ta sama firma ma ten sam kod w każdym wierszu i w kolejnym eksporcie, jeśli użyjesz tego samego hasła. Kolumn z mailami, telefonami i notatkami nie przenosi. Pola zaczynające się od „=”, „+”, „-” albo „@” zabezpiecza, żeby Excel nie potraktował ich jak formuły.

To nie jest anonimizacja. Kwoty, daty i zdarzenia mogą nadal pozwolić rozpoznać klienta. Wynik chroń jak eksport.

Czego skrypt nie robi. Nie łączy się z systemem ani z internetem, niczego nie wysyła, nie zmienia pliku z eksportem. Nie rozpoznaje tej samej firmy zapisanej różnie i nie poprawia dat.

Zanim użyjesz. Eksportuj tylko dane, do których masz uprawnienie. Wyniku nie wklejaj do AI, na które Twoja firma się nie zgodziła. Kontakt z klientami prowadź zgodnie z przepisami. Jak to wygląda w praktyce B2B, opisałem tutaj: https://www.karoltabis.com/b2b-prospecting-a-pke-komunikacja-w-swietle-prawa-komunikacji-elektronicznej/

Przykład (fikcyjny)

Eksport ma 120 szans i kolumny z mailami osób i notatkami. Skrypt wypisuje: „Gotowe. Szans: 120” i listę pominiętych kolumn. Audyt: data_nastepnego puste 40, zrodlo puste 18, kwota pusta 25, powod_przegranej puste 95 z uwagą, że w otwartych szansach to w porządku. Plik do analizy idzie do przeglądu szans z AI.

Jak ocenić wynik

W pliku do analizy nie ma nazw firm, nazwisk, maili ani notatek.
Liczba szans zgadza się z systemem.
W audycie widzisz liczby pustych pól, a „brak kolumny” tam, gdzie eksport nie miał pola.
Puste pola traktujesz jako sygnał do poprawy sposobu pracy, a nie ocenę ludzi.

Jak powtórzyć

Raz w miesiącu ten sam eksport, ten sam skrypt i to samo hasło. Porównaj audyt z poprzednim miesiącem: czy pustych terminów i źródeł ubywa.

Co dalej

Połowa otwartych szans stoi od miesięcy? Przejrzyj je z AI, zanim zrobisz prognozę
Gdy z pliku chcesz wyłowić sprawy bez kroku i po terminie.

Wybierasz system do klientów? Sprawdź najpierw trzy rzeczy
Gdy audyt pokazał braki i chcesz ustalić minimum pól.

Maile od klientów w wielu wątkach. Sprawdź, kto czeka na odpowiedź
Gdy sprawy siedzą w skrzynce, a nie w systemie.

Gdzie to miejsce w procesie

Przed: firma pozwala eksportować i analizować dane szans.

Teraz: skrypt zostawia potrzebne pola i liczy braki.