Po audycie został gruby raport i nic się nie zmienia? Zapisz decyzje na jednej stronie

Arkusz: pięć ustaleń, pięć decyzji z osobą i terminem, czego nie robicie i plan 90 dni z kolumną „co przestajemy robić”. Z fikcyjnym przykładem.

ok. 60 minut na spotkanie decyzyjne

Zacznij tutaj. Kliknij „Pobierz arkusz”, przeczytaj zakładkę „Instrukcja”, zajrzyj do „Przykładu” i wypełnijcie „Jedną stronę” razem z osobą, która zatwierdza decyzje.

Otwieram narzędzie…

Jak uruchomić

Pobierz arkusz i otwórz w Excelu albo w Arkuszach Google (Plik, Importuj, Prześlij). Zakładka „Przykład” pokazuje fikcyjną firmę. „Jedną stronę” wypełniacie na spotkaniu z osobą, która zatwierdza decyzje, a potem rozpisujecie „Plan 90 dni”. Do wydruku: zakładka „Jedna strona” mieści się na jednej kartce.

Przebieg i zasady

Zbierz wyniki projektu i zaznacz, co jest faktem, a co wnioskiem.
Wybierzcie do pięciu ustaleń. Przy każdym źródło. Jeśli brakuje wiedzy, wpiszcie „do sprawdzenia”.
Podejmijcie do pięciu decyzji możliwych przy Waszych zasobach: zrobimy, zmienimy, sprawdzimy, zatrzymamy, jeszcze nie decydujemy (z warunkiem powrotu). Każda z jedną osobą i terminem.
Zapiszcie, czego nie robicie i co przestajecie robić, żeby ludzie nie dostali tylko dodatkowej pracy.
Rozpiszcie decyzje na 90 dni: przy każdym okresie kto, po czym poznacie, że gotowe, co przestajecie robić, co może blokować i kto zatwierdza przejście dalej.
Ustalcie miernik ze stanem dziś albo termin, kiedy go zmierzycie.
Umówcie przegląd decyzji.

Punkty kontroli, nie obietnica. Jeśli próba nie działa, zatrzymajcie ją albo poprawcie. Nie rozszerzajcie jej tylko dlatego, że minęło 30 dni.

Bez wymyślonych wyników. Nie wpisujcie „sprzedaż wzrośnie o 27%”. Szacunek korzyści to nie gwarancja.

Przegląd to nie kolor. Po przeglądzie ma być wiadomo, co zrobiliście, co wyszło z próby i jaka decyzja zapadła.

Przykład (fikcyjny)

Dystrybutor materiałów technicznych. Dni 1-30: jeden rejestr nowych zapytań, osoba przydzielająca, ustalenie, jak liczyć czas odpowiedzi; przestają prowadzić osobne notatki poza rejestrem. Dni 31-60: próba kilku pytań przed ofertą; przestają przygotowywać oferty „w ciemno”. Dni 61-90: decyzja, co utrwalić, porównanie z danymi z początku; przestają robić raport, który dubluje rejestr, jeśli nie jest już potrzebny.

Jak ocenić wynik

Każda decyzja ma jedną osobę i termin.
Kolumna „co przestajemy robić” nie jest pusta.
Ustalenia mają źródło, a braki są nazwane brakami.
Miernik ma stan dziś albo termin jego ustalenia.
Przegląd jest umówiony.

Jak powtórzyć

Na każdym przeglądzie (dzień 30, 60, 90) zaktualizujcie arkusz: co zrobione, co wyszło, jaka decyzja dalej. Po 90 dniach zróbcie nową „Jedną stronę” na kolejny okres.

Co dalej

Etapy w systemie mówią „negocjacje”, a klient nie wie, czy chce coś zmieniać?
Gdy jedną z decyzji jest poprawa etapów sprzedaży.

Wybierasz system do klientów? Sprawdź najpierw trzy rzeczy
Gdy decyzja dotyczy systemu do zapisywania klientów.

Połowa otwartych szans stoi od miesięcy? Przejrzyj je z AI, zanim zrobisz prognozę
Gdy chcecie zacząć od porządku w otwartych szansach.

Gdzie to miejsce w procesie

Przed: projekt, audyt albo warsztat jest zakończony, a wyniki zebrane.

Teraz: wybieracie decyzje i rozpisujecie 90 dni.