Widzisz sumę faktur, ale nie wiesz, kto przestał kupować? Zrób zestawienie na klienta i miesiąc

Widzisz łączną kwotę faktur, ale nie wiesz, które firmy kupują co miesiąc, u kogo zakupy spadają, a które konta rosną. Skrypt zamienia eksport faktur w zestawienie na klienta i miesiąc. Działa na Twoim komputerze, niczego nie wysyła i zamiast kodów klientów wstawia stałe pseudonimy.

Mam kod z live'a

Pytanie, kto przestał kupować, obok tabela sprzedaży z faktur na klienta i miesiąc z zaznaczonym spadkiem

Co dostajesz

Skrypt do skopiowania, działający bez internetu
Zestawienie: klient, miesiąc, waluta, suma netto
Pseudonimy zamiast kodów klientów
Sumę kontrolną dla każdej waluty
Instrukcję uruchomienia krok po kroku

Jak to działa

Eksportujesz faktury
Pięć kolumn, jeden dokument w wierszu, korekty jako kwoty ujemne.
Uruchamiasz skrypt
Na swoim komputerze, z hasłem do pseudonimów.
Porównujesz sumy
Suma kontrolna ma się zgadzać z raportem z systemu faktur.
Sprawdzasz zmiany
Zanim zadzwonisz do klienta, ustal z opiekunem, dlaczego zakupy się zmieniły.

Kiedy warto skorzystać

Gdy chcesz zobaczyć, którzy klienci kupują regularnie

Gdy podejrzewasz, że część klientów po cichu odchodzi

Gdy system faktur nie daje raportu na klienta i miesiąc

To suma wystawionych dokumentów, a nie marża, wpłaty ani przychód księgowy. Spadek faktur nie musi oznaczać, że klient odchodzi.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy z systemu faktur da się wyeksportować numer dokumentu, kod klienta, datę wystawienia, walutę i kwotę netto.