Wybierasz system do klientów? Sprawdź najpierw trzy rzeczy

Ściąga na jedną kartkę: trzy zadania systemu do zapisywania klientów, minimum, które musi w nim być, i kontrola obecnego systemu w 15 minut.

ok. 15 minut na kontrolę dziesięciu szans

Zacznij tutaj. Kliknij „Pobierz PDF”, otwórz dziesięć ostatnich szans w swoim systemie i odpowiedz na dziesięć pytań z kartki, niczego nie poprawiając.

Otwieram narzędzie…

Jak uruchomić

Pobierz PDF. Jeśli masz już system, otwórz w nim dziesięć ostatnich szans i przejdź kontrolę w 15 minut. Jeśli dopiero wybierasz system, połóż kartkę obok listy funkcji i zacznij od tabeli minimum.

Przebieg i zasady

Przeczytaj trzy zadania systemu: pamięta, liczy, planuje.
Sprawdź tabelę minimum. Pierwsze trzy wiersze (lista spraw, następny krok z datą, powód przegranej) są obowiązkowe.
Otwórz dziesięć ostatnich szans. Odpowiedz na dziesięć pytań i zapisz liczby, na przykład „następny krok z datą: 3 z 10”.
Zapisz braki i zdecyduj, co poprawiacie najpierw: sposób pracy czy ustawienia systemu.

Bez oceniania ludzi. Brak dat i powodów to najczęściej sygnał, że sposób pracy jest niejasny albo system źle ustawiony, a nie dowód, że ktoś nic nie robi.

Etapy klienta, nie Twoje czynności. „Wysłałem PDF” i „zadzwoniłem” to Twoje zadania. Etap to to, co ustalił klient: czy widzi problem, szuka sposobu, sprawdza szczegóły, ma budżet i zakres, czy wybiera dostawcę.

Zanim użyjesz. Kontakt z klientami prowadź zgodnie z przepisami. Jak to wygląda w praktyce B2B, opisałem tutaj: https://www.karoltabis.com/b2b-prospecting-a-pke-komunikacja-w-swietle-prawa-komunikacji-elektronicznej/

Przykład (fikcyjny)

Firma instalacyjna wybiera system i porównuje liczbę integracji. Kontrola: na dziesięć szans następny krok z datą jest w trzech, źródło w pięciu, żadna przegrana nie ma powodu. Decyzja: najpierw każda szansa dostaje osobę i krok z datą, każda przegrana jeden powód. Program wybierają miesiąc później, wiedząc, czego naprawdę potrzebują.

Jak ocenić wynik

Wiesz, czy system pokazuje następny krok z datą i kroki po terminie.
Wiesz, w ilu przegranych jest powód.
Masz listę braków z liczbami, a nie wrażenie „system nie działa”.
Nie wpisaliście do systemu pól „bo się przydadzą”.

Jak powtórzyć

Powtórz kontrolę na dziesięciu nowych szansach po miesiącu. Porównaj liczby. Jeśli rosną, utrzymujcie tygodniowy przegląd. Jeśli nie, wróćcie do tego, jak zespół rozumie pola.

Co dalej

Nie masz jeszcze systemu do klientów? Zacznij od tabeli
Gdy chcesz uporządkować klientów, szanse i zadania bez kupowania programu.

Trzydzieści kontaktów „w toku”? Ustaw status, który mówi, co dalej
Gdy chcecie jednych nazw statusów w całym zespole.

Dwóch klientów prosi o ofertę. Sprawdź, czy chcą tego samego
Gdy chcesz zapisywać etapy klienta zamiast swoich czynności.

Gdzie to miejsce w procesie

Przed: decyzja, że trzeba kupić, wymienić albo uporządkować system.

Teraz: sprawdzasz trzy zadania, minimum i dziesięć ostatnich szans.